Importer des données

L'import de données facilite la création de multiples entrées en une seule fois. Vous pouvez créer ce fichier CSV manuellement avec Excel ou un autre tableur, ou l'exporter à partir d'une autre application qui offre cette fonctionnalité.

Prérequis

Avant de démarrer, assurez-vous que votre fichier remplit les conditions suivantes :

• Vous importez des clients ou des dépenses
• La première ligne du fichier contient les entêtes de colonnes
• Le nombre total de lignes à importer est inférieur ou égal à 100

Exemples de fichiers CSV

Utilisez les exemples de fichiers CSV ci-dessous pour formatter vos données.

Spécificités pour les dépenses

Si vous souhaitez attribuer les dépenses importées directement à vos clients, ceux-ci doivent préalabement avoir été créés ou importés dans Factura. Vous pouvez ensuite les attribuer à vos dépenses en indiquant la même adresse email dans la colonne "Client" du CSV.

Pour les catégories de dépenses et les fournisseurs, ceux-ci sont automatiquement créés s'ils n'existent pas déjà. Attention à utiliser le même nom dans Factura que dans votre fichier CSV si vous souhaitez que l'attribution fonctionne.

Marche à suivre

Importer le fichier CSV

1. Rendez-vous dans la section "Importer des données" disponible à partir du menu "Paramètres".
2. Glissez-déposez votre fichier CSV dans la zone d'import ou cliquez pour parcourir vos fichiers.
3. Cliquez sur "Continuer".

Faire correspondre les données

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1. Pour chaque colonne que vous souhaitez importer, sélectionnez le type de données correspondant dans la liste déroulante.
2. Vous pouvez fusionner deux colonnes (ou plus) en sélectionnant plusieurs fois le même type de données dans la liste déroulante.
3. Un aperçu des données telles qu'elles seront importées s'affiche en bas de la page.
4. Une fois les données correctement mappées, cliquez sur "Importer les entrées".

L'import des données prend quelques secondes. Une fois terminé, vous pouvez retrouver les nouvelles données importées dans la section correspondante.