Créer un devis ou une facture

La création d'un devis ou d'une facture s'effectue dans les sections "Devis" ou "Factures". Le fonctionnement est similaire pour les deux types.

Capture d'écran de la navigation et des boutons permettant la création d'un devis ou d'une facture

Réordonner des éléments

Si votre facture ou devis contient plusieurs éléments, vous pouvez les réorganiser en les glissant-déposant à l'emplacement souhaité.

Capture d'écran présentant l'icône de réorganisation des éléments d'une facture ou d'un devis

Signatures sur les devis

Vous pouvez ajouter un champ signature à vos devis. Une fois activé, un champ de date et de signature apparaîtra en bas de vos exports PDF de devis, permettant à vos clients de signer et approuver vos devis.

Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans les paramètres de votre compte sous Préférences de facturation et activez Ajouter un champ signature sur les devis.

Choisir un compte bancaire spécifique

Si vous avez enregistré plus d'un compte bancaire, une liste déroulante "Compte bancaire" apparaît lors de la création ou de l'édition d'une facture, dans la section "Notes et conditions de paiement". Elle vous permet de choisir, pour cette facture précise, un autre compte que celui défini par défaut.