Creare un Preventivo o una Fattura

Puoi creare preventivi o fatture dalle rispettive sezioni: "Preventivi" o "Fatture". Il processo è quasi identico per entrambi i tipi di documento.

Screenshot della navigazione e dei pulsanti per creare un preventivo o una fattura

Riordinare gli Elementi

Se il documento contiene più elementi, puoi riorganizzarli facilmente trascinandoli nell'ordine desiderato.

Screenshot che mostra l'icona di riordinamento per gli elementi di fattura o preventivo

Firme sui preventivi

Puoi aggiungere un campo firma ai tuoi preventivi. Una volta attivato, un campo per la data e la firma apparirà in fondo alle esportazioni PDF dei tuoi preventivi, permettendo ai tuoi clienti di firmare e approvare i tuoi preventivi.

Per attivare questa funzionalità, vai nelle impostazioni del tuo account sotto Preferenze di fatturazione e attiva Aggiungi un campo firma sui preventivi.

Scegliere un Conto Bancario Specifico

Se hai salvato più di un conto bancario, un menu a tendina "Conto bancario" appare durante la creazione o la modifica di una fattura, nella sezione "Note e condizioni di pagamento". Ti permette di scegliere, per quella fattura specifica, un conto diverso da quello predefinito.