Daten importieren
Die Datenimport-Funktion ermoeglicht es, mehrere Eintraege gleichzeitig zu erstellen und spart so viel Zeit. Sie koennen die CSV-Datei manuell mit Excel oder einem anderen Tabellenkalkulationstool vorbereiten oder sie aus Ihrer bisherigen Buchhaltungssoftware exportieren.
Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihre Datei die folgenden Kriterien erfuellt:
- Sie importieren entweder Kunden oder Ausgaben.
- Die erste Zeile der Datei muss Spaltenueberschriften enthalten.
- Die Gesamtzahl der Zeilen pro Import ist auf 100 begrenzt.
CSV-Dateivorlagen
Sie koennen eine CSV-Beispielvorlage direkt auf der Import-Seite herunterladen. Waehlen Sie den Datentyp, den Sie importieren moechten (Kunden oder Ausgaben), und klicken Sie auf die Download-Schaltflaeche neben der Dropdown-Liste. Die Vorlage enthaelt alle verfuegbaren Spalten mit Beispieldaten, damit Sie das erwartete Format auf einen Blick erkennen.
Besonderheiten fuer Ausgaben
Wenn Sie importierte Ausgaben direkt mit bestehenden Kunden verknuepfen moechten, stellen Sie sicher, dass die Kunden bereits in Factura angelegt oder importiert sind. Sie koennen sie dann zuordnen, indem Sie ihre E-Mail-Adresse in der Spalte "Kunde" Ihrer CSV angeben.
Bei Ausgabenkategorien und Lieferanten legt Factura sie automatisch an, falls sie noch nicht existieren. Achten Sie darauf, dass die Namen in Ihrer CSV genau mit den bestehenden in Factura uebereinstimmen, wenn Sie Duplikate vermeiden moechten.
Schritt-fuer-Schritt-Anleitung
CSV-Datei hochladen
- Navigieren Sie im Menue "Einstellungen" zum Bereich "Daten importieren".
- Ziehen Sie Ihre CSV-Datei in den Upload-Bereich oder klicken Sie, um Ihre Dateien zu durchsuchen.
- Klicken Sie auf "Weiter".
Daten zuordnen
- Waehlen Sie fuer jede Spalte, die Sie importieren moechten, den entsprechenden Datentyp aus der Dropdown-Liste.
- Sie koennen mehrere Spalten zusammenfassen, indem Sie denselben Datentyp fuer sie auswaehlen.
- Eine Vorschau der zugeordneten Daten erscheint am unteren Rand der Seite.
- Wenn Sie mit der Zuordnung zufrieden sind, klicken Sie auf "Eintraege importieren".
Der Importvorgang dauert nur wenige Sekunden. Nach Abschluss sind Ihre neuen Daten in den jeweiligen Bereichen verfuegbar.